一、兆易创新2026目标价
兆易创新（603986）2026年目标价可参考券商研报预测，华泰证券给出139.1元，国泰海通未明确2026年单独目标价，但结合机构对其2025-2027年财务数据的预期，当前市场对其长期成长性存在分歧，需综合行业趋势与公司业绩动态判断。
1.截至2025年10月15日收盘，兆易创新报202.01元，较前一日上涨3.07%，当日成交额75.87亿元，换手率5.85%，总市值1347.97亿元。
2.当前市盈率（PE）为117.12倍，市净率（PB）7.67倍，显著高于华泰证券4月预测的2025年PE 49.41倍和PB 4.21倍，显示市场情绪可能已提前反映部分预期。
二、券商2026年目标价及财务预测
1.华泰证券（2025年4月28日研报）：维持“买入”评级，目标价139.1元，对应2026年预测市盈率39.15倍（每股收益2.88元）。若按当前股价202.01元计算，较目标价存在约-31.1%的下行空间。
2.国泰海通（2025年4月29日研报）：未直接给出2026年目标价，但预测2026年归母净利润19.37亿元（同比增长27.4%），每股收益2.92元，对应2026年PE 43.44倍。若参考同类机构估值逻辑，其隐含目标价或与华泰证券接近。
3.行业一致性预期：2025-2027年营收预计从94.17亿元增至138.03亿元，归母净利润从15.14亿元增至23.02亿元，年复合增长率约25%，反映机构对存储芯片及MCU业务复苏的乐观态度。
1.市场估值差异：当前股价（202.01元）显著高于机构4月目标价，可能因近期市场风格切换或行业政策利好（如半导体国产替代加速）导致情绪面推动，需警惕估值回调风险。
2.业绩兑现压力：若2025年三、四季度业绩增速不及预期（如存储芯片价格波动、新品研发进度延迟），高市盈率状态下股价可能承压。
3.行业竞争加剧：全球半导体周期波动、海外龙头技术迭代可能影响公司市场份额及利润率。
二、新强联2026目标价
新强联2026年目标价存在不同观点，机构预测为55.4元，部分市场分析认为或达91.6元。
华泰证券基于对新强联2026年每股收益（EPS）2.77元的预测，给予20倍的市盈率（PE），得出目标价为55.4元。该机构强调，公司TRB轴承国产替代进程的推进以及产能的释放，将为业绩提供有力支撑，进而影响目标股价的设定。
部分市场分析则持有不同观点，他们认为在风电行业“十五五”装机目标（年均新增≥120GW）的推动下，新强联的业绩有望超预期。在此基础上，其目标价或达91.6元，该数值是按当前股本折算的历史新高。
需要注意的是，股价会受到行业政策、产能落地情况、市场情绪等多重因素的影响。行业政策的调整可能会影响风电行业整体的发展格局以及新强联产品的市场需求；产能能否顺利落地决定了公司的实际产出和营收情况；市场情绪的波动也会引发股价的变动。因此，对于新强联2026年的目标价，投资者不能仅依据这些预测来进行决策，而应结合自身的风险承受能力，谨慎综合考量后再进行投资操作。